Workflow

Angebot schreiben, nachfassen und bezahlt werden

Erstelle dein Angebot, plane Nachfass-Termine und vergleiche nach dem Projekt geplante mit tatsächlichen Stunden. Stelle dann die E-Rechnung und erinnere bei Bedarf mit einer Mahnung an die Zahlung.

Dieser Workflow führt dich durch folgende Schritte:

  1. 1. Angebot oder Kostenvoranschlag erstellen Erfasse Positionen als Stunden- oder Festpreis, wähle MwSt-Satz und Gültigkeit und lade das PDF mit Unterschriftsfeldern herunter.
  2. 2. Nachfassen planen Trage das versendete Angebot mit Nachfass-Intervall ein und exportiere die Erinnerungen als ICS in deinen Kalender.
  3. 3. Aufwand gegen Plan stellen Vergleiche nach Projektende geplante mit tatsächlichen Stunden je Position und prüfe die Abweichung in Prozent.
  4. 4. Rechnung stellen Erstelle die E-Rechnung als XRechnung oder ZUGFeRD mit den Positionen aus deinem Angebot.
  5. 5. Zahlung erinnern Bleibt die Rechnung offen, erstelle eine Mahnung mit Fristsetzung.

Interaktiver Workflow wird geladen …

Was du am Ende bekommst

Ein Angebots-PDF, geplante Nachfass-Termine im Kalender, eine Nachkalkulation, eine E-Rechnung und bei Bedarf eine Mahnung, die Kette vom ersten Angebot bis zur bezahlten Rechnung.

Warum diese Reihenfolge?

Das Angebot setzt den Rahmen, das Nachfassen sichert den Auftrag, die Nachkalkulation korrigiert die nächste Kalkulation, und Rechnung plus Mahnung sorgen für den Zahlungseingang.

Mehr zum Hintergrund

Kalkulation und Bezahlung als Selbständiger

Häufige Fragen

Wo werden meine Daten gespeichert?

Dein Playbook-Fortschritt wird in deinem eigenen Browser über localStorage gespeichert. Nichts, was du eingibst, wird auf unseren Server hochgeladen. Wenn du die Browserdaten löschst, wird der Workflow zurückgesetzt.